Beratungsphilosophie

Unser Anspruch

 Genossenschaftliche Beratung im

 Vermögensmanagement.

Weil nicht nur zählt, was zählbar ist.

Die Vermögensplanung im Vermögensmanagement setzt auf unsere Genossenschaftliche Beratung auf und teilt die gleichen Werte. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit und Sicherheit sind Leitmotive bei der individuellen Ansprache vermögender Kunden. Deshalb richtet sich unser Angebot insbesondere an die Menschen, die ihr Vermögen wachsen lassen möchten, ohne übergeordnete Werte aus den Augen zu verlieren. Weil nicht nur zählt, was zählbar ist.

 

 

 

 

"Ihre persönlichen Ziele, Wünsche und Lebensplanungen stehen bei uns im Mittelpunkt.
Geleitet von unseren genossenschaftlichen Werten, partnerschaftlich und regional vor Ort entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam nachhaltige, passgenaue Lösungen und geben dabei klare Empfehlungen.
Dabei ist eine dauerhafte Begleitung und Optimierung Ihres Vermögens wesentlicher Bestandteil unserer Beratung."

Markus Glanz                                          Ressortleiter Vermögensmanagement

 
 
 
 
 
  • qualifizierte Beratung im Wertpapiergeschäft
  • Erstellung und Bewertung von Vermögensbilanzen, Entwicklung von individuellen Vermögensstrategien
  • aktive Vermögensstrukturierung und Optimierung entsprechend Ihrer persönlichen Anforderungen